平安嫡子为何这个时候去美国上市?

创投
2019
12/04
06:06
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2019 年 12 月 2 日(美东时间),中国平安(601318:SH;2318:HK)旗下金融壹账通(简称 " 壹账通 ")更新了招股文件。根据时间表,壹账通将于下周五(12 月 13 日)开始交易,代码 OCFT。

根据招股文件,壹账通拟发行 3600 万份 ADS(美国存托股票),价格区间 12 美元 ~14 美元(对应市值约 50 亿美元)。

假设发行价定在上限并通过 " 超额配售 " 额外发售 540 万 ADS,壹账通 IPO 最高涉资 5.796 亿美元。

自 2015 年 12 月创办以来,壹账通帮助客户完成交易总额 1.8 万亿;2019 年前三季度,每天处理 13.5 万次反欺诈审核,420 万宗信用风险评估,1.3 万件机动车保险理赔。

截至三季度末,壹账通拥有 3700 个金融机构客户,为中国最大 TAAS(Technology-as-a-service)平台。

2019 年前三季度,壹账通营收 15.5 亿,同比增长 72.3%;Non-IFRS 毛利润 7.6 亿,同比增长 89.5%;净亏损 10.5 亿,2018 年同期净亏损 5.8 亿。

单就财务数据,壹账通不值 50 亿美元。但考虑其身份(平安集团实控子公司)、使命(承载平安集团数字化转型重任、打造面向 6 万多家金融机构的开放平台)、技术储备(平安集团动用 10 万技术人员、投入 150 多亿的成果,用的着的都 " 拿来 " 了),按蚂蚁金服(估值 1600 亿美元)的零头估个 50 亿美元,不算过高。

人算不如天算,壹账通 IPO 遭遇的外部环境不太理想。截至目前,2019 年上市的 29 只中概股有 12 只首日破发,破发率达 41%。就算逃脱首日破发,还可能在 IPO 后一个月内破发。后来成为明星的瑞幸咖啡(NASDAQ:LK ) ,上市第二周收于 15.32 美元,较发行价低 9.9%。

作为平安集团 " 嫡子 ",壹账通最在意的不是 5 亿美元融资,而是把握上市时间窗口。

THE END
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